Mapear o Cenário Atual
- Alinhamento de expectativas e escopo da consultoria
- Identificar perfil financeiro
- Mapeamento do fluxo de caixa
Plano de ação pra sua
liberdade financeira
Conte com uma equipe de planejadores financeiros e um super app para estruturar e colocar em prática um plano de ação para a sua liberdade financeira.
Consultoria com Planejador Financeiro
Análise do perfil financeiro
Controle de Fluxo de Caixa
Definição de prioridades e plano de ação
Gráfico de Independência Financeira
Estratégia de Investimentos e consolidador
Já pensou, poder contar com um especialista para estruturar seu planejamento financeiro, com um plano de ação mapeado dentro de um app que:
Gerencia seus gastos,
Cria um orçamento através
de inteligência artificial,
Simula o quanto você precisa
acumular para viver de renda,
E ainda, automatiza suas contas
bancárias e de investimento?
Conheça a Uplanner.
As maiores mudanças acontecem
de dentro pra fora.
As maiores mudanças acontecem
de dentro pra fora.
Por isso, nós desejamos transformar a forma como as pessoas lidam com suas finanças e se relacionam com o dinheiro, visando gerar uma transformação verdadeira na vida de cada uma delas.
A Uplanner conta com uma equipe de planejadores financeiros, um super app que usa inteligência artificial para te ajudar na gestão do dia a dia e um portal de educação financeira. Tudo isso, somado a um plano de ação que auxilia cada pessoa na realização de seus planos e na potencialização de seus resultados.
Uplanner é para todos aqueles
que sabem bem aonde querem chegar,
mas ainda não sabem por onde começar.
A gente trabalha a vida inteira. Estudamos, aprendemos como ganhar dinheiro, mas não aprendemos como gastar — e muito menos o que fazer com ele.
As emoções estão muito ligadas às decisões que tomamos no dia a dia. Por isso, muitas vezes, nossas decisões financeiras são frutos do impulso.
Então, o planejamento financeiro vai além do direcionamento sobre como, quando e porque você gasta. Ele também ajuda a controlar as emoções e mudar o seu comportamento.
Além disso, o planejamento financeiro te permite assumir o controle do seu futuro, sem depender de ninguém, nem mesmo do governo, para que você não dependa de uma Previdência Social falida e miserável. Sua aposentadoria depende de você!
COMO NÓS PODEMOS TE AJUDAR?
COMO NÓS PODEMOS TE AJUDAR?
SOMOS O ÚNICO APP COM PLANEJADORES FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA TE AJUDAR
- Entender as suas emoções e comportamentos em torno do dinheiro
- Fornecer suporte e prestação de contas contínuos em sua jornada financeira
- Descobrir o quanto você realmente está gastando e para aonde vai seu dinheiro
- Estabelecer suas prioridades financeiras e definir planos para alcançá-las
- Estruturar um plano para otimizar seus pagamentos de dívidas
- Definir seu teto de gastos de acordo com suas receitas e padrão de vida
- Alcançar a sua independência financeira
- Superar mentalidades e hábitos negativos sobre gastos
A Uplanner tem mais
do que Você imagina
Planejador financeiro
Tenha uma equipe preparada para te atender. Basta chamar seu planejador através do sistema e começar sua evolução financeira.
independência
Nosso gráfico da independência projeta para você quais os possíveis cenários para você viver de renda!
Orçamento
Na Uplanner você conta com um
orçamento automatizado com
nossa inteligência artificial de recomendações!
Integração com bancos
Temos integração com
as principais instituições financeiras!
A Uplanner tem mais
do que Você imagina
Planejador financeiro
Tenha uma equipe preparada para te atender. Basta chamar seu planejador através do sistema e começar sua evolução financeira.
Independência
Nosso gráfico da independência projeta para você quais os possíveis cenários para você viver de renda!
Orçamento
Na Uplanner você conta com um orçamento automatizado com nossa inteligência artificial de recomendações!
Integração com bancos
Temos integração com
as principais instituições financeiras!
BRASIL, UM PAÍS DE
ANALFABETOS FINANCEIROS
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Por que isso
acontece?
Nós fomos criados para estudar e se formar. Depois, arrumar um bom emprego e pagar o INSS — que é uma previdência social que talvez não tenha recursos quando chegar a nossa vez de nos aposentarmos.
Nunca nos ensinaram a fazer o dinheiro trabalhar para nós — Na verdade, aprendemos exatamente o contrário. Somos ensinados a sermos escravos do dinheiro — e de um sistema que é ineficiente.
QUANTO CUSTA FAZER UM
PLANEJAMENTO FINANCEIRO COM
UM ESPECIALISTA?
O valor médio cobrado por um planejamento financeiro pessoal é de R$ 5.000,00 a R$ 7.000,00 por ano, mas a Uplanner veio para transformar esse mercado e possibilitar que todas as pessoas tenham condições de cuidar do seu dinheiro e planejar seu futuro e, para isso a Uplanner usa:
Dessa forma, conseguimos otimizar os recursos e possibilitar o acesso ao planejamento financeiro por meio de um plano de assinatura. Assim, mais pessoas passam a ter acesso ao planejamento e estruturar a sua vida financeira.
AS PESSOAS ACHAM QUE PRECISAM TER MUITO DINHEIRO PARA FAZER PLANEJAMENTO FINANCEIRO.
ISSO NÃO É VERDADE
Muita gente pensa que o planejamento financeiro é para quem tem muito dinheiro, e, na verdade, é para quem tem dinheiro. Não interessa o quanto.
Planejamento financeiro é pra
todo mundo. Do salário mínimo até o teto de um parlamentar de R$ 30.000.
Afinal de contas, quem não consegue controlar R$ 1.000 não vai conseguir controlar R$ 10.000.
O que acontece é que a medida que você vai aumentando sua receita, seus controles aumentam, muita gente acha que depois de um certo tempo você não precisa mais controlar, mas quanto mais controle você tem, mais otimização você vai dar no seu planejamento.
Isso faz com que você consiga ganhar muito mais tempo. Principalmente quando você começa ainda jovem, você tem mais tempo pra se planejar, e isso vai ajudar você a chegar a independência financeira mais rápido.
como funciona?
Definir tetos de gastos
Análise do comportamento financeiro
Definir tetos de gastos por categoria alinhados com os objetivos e prioridades
Projetar Independência Financeira
Projeção da Independência Financeira
Cálculo da reserva financeira
Definição dos objetivos de curto, médio e longo prazo
Estruturar a estratégia de investimentos
Estratégia de investimentos no curto, médio e longo prazo
O QUE VOCÊ terá ACESSO AO FAZER SUA ASSINATURA?
- Consultoria com Planejador Financeiro
- Mapeamento do Perfil Financeiro
- Fluxo de caixa integrado com os bancos
- Orçamento com Inteligência artificial
- Aviso de gastos via WhatsApp
- Relatórios gerenciais
- Plano de Independência Financeira
- Simulação do Imposto de Renda
- Avaliação de necessidade de Seguro de Vida
- Plano de Ação para Independência Financeira
- Estratégia de Investimentos
PLANO INDIVIDUAL
R$ 69,90
POR MÊS
-
Duração: 12 meses
-
-
Consultoria mensal com o planejador financeiro:
-
* Duração de 1h nos 4 primeiros meses.
-
* Duração de 30 min nos meses seguintes.
-
-
Estruturação do plano de independência financeira
-
-
Acesso completo ao aplicativo Uplanner para gestão financeira:
-
* Orçamento automatizado
-
* Integração com bancos
-
* Alertas via WhatsApp
-
* Gráfico da independência
PLANO FAMÍLIA
R$ 89,90
POR MÊS
-
Duração: 12 meses
-
-
Consultoria mensal, para o casal, com o planejador financeiro:
-
* Duração de 1h nos 4 primeiros meses.
-
* Duração de 30 min nos meses seguintes.
-
-
Estruturação do plano de independência financeira
-
-
Acesso completo ao aplicativo Uplanner para gestão financeira:
-
* Orçamento automatizado
-
* Integração com bancos
-
* Alertas via WhatsApp
-
* Gráfico da independência
DEPOIMENTOS
DEPOIMENTOS
Os planejadores financeiros da Uplanner me mostraram que não existe tempo certo para pensar em independência financeira, mas o quanto antes, melhor. De um jeito simples, fácil e na palma da mão, o sistema me ajudou a organizar as finanças e usar o dinheiro de forma mais inteligente, com equilíbrio entre aproveitar a vida e poupar para o futuro.
Jéssika TroynerInternacionalista 
Cheguei a Uplanner pela dor, após um negócio mal sucedido. Decidido a não cometer mais os mesmos erros, preocupado com minha saúde financeira procurei por um planejador financeiro.
Na Uplanner encontrei profissionais altamente capacitados e comprometidos que traçaram um planejamento personalizado de acordo as minha necessidades, que de imediato era aprender a trabalhar com o dinheiro no dia a dia e posteriormente me estruturar financeiramente a médio e longo prazo, pensando na estabilidade financeira de minha família.
Marcelo Raspini BrazMédico Veterinário / Consultor Técnico 
Antes de conhecer a Uplanner eu não conseguia ter um controle sobre minhas finanças e não sabia como aplicar o meu dinheiro… a Uplanner me ensinou como fazer isso da melhor forma e hoje tenho aplicações rentáveis e uma vida financeira organizada.
Joelson César AlvesDiretor Comercial - Transdesk 
Obtive muito conhecimento e visão do que é querer abrir um negócio do zero. Correr riscos é possível, mas com prudência e segurança. Planeje-se e tenha constância em anotações e relatórios para ver onde estão os erros e os acertos. Corra atrás de seus sonhos e lute por eles. Estou no processo, obrigado!
Gabriel Teixeira - Linho Forneria ArtesanalPersonal Trainer, Cozinheiro e Empreendedor 
A Uplanner veio para me ajudar em um momento crucial da minha carreira, tanto pessoal como profissional. Ela me fez perceber como era tão simples cuidar do que é nosso, como autônomo não tinha sequer noção de gastos, pois ganhamos e gastamos todos os dias! A Uplanner me trouxe esse olhar mais cauteloso das finanças, de um jeito fácil e gostoso de trabalhar e cuidar do meu próprio dinheiro. Eu também percebi o quanto estamos gastando e no que estamos gastando! Eu nunca soube o por que não sobrava dinheiro a tempos, em poucos meses consegui perceber e controlar a situação! Logo atingirei minha liberdade financeira graças aos planejadores da Uplanner, aprender a cuidar do seu dinheiro é necessário!
Danylo StefanTatuador 
A Uplanner mudou minha vida literalmente, eu sempre fui extremamente desorganizada com as minhas finanças, como sou profissional liberal não tinha controle nenhum da minha receita, e sempre gastava mais do que podia. Os planejadores da uplanner me ensinaram a ter educação financeira e sou eternamente grata por isso. Hoje sei quanto ganho, quanto gasto e quanto devo poupar todo mês, estou construindo minha independência financeira graças à eles, e tudo essa mudança ocorreu em menos de 12 meses. Planejamento financeiro não é luxo, é necessidade básica, todos deveriam fazer!
Raissa BernardinettiNutricionista 
Hoje posso dizer que sei o que é planejar de verdade, a Uplanner mudou totalmente minha visão sobre o planejamento. De um jeito simples e muito prático, consigo organizar minhas finanças e sem precisar impor restrições para tudo, porém sabendo a melhor forma de usar meu dinheiro, e é claro, visando a minha independência financeira que anteriormente parecia algo inalcançável.
Amanda MastekAdministradora 
A UPlanner mudou minha vida! Sempre fui muito desorganizada financeiramente e achava que seria impossível investir meu dinheiro, já que sempre precisava comprar mais alguma “coisinha” no mês rs. Com planejamento, pude me educar financeiramente, contando com um app super moderno e fácil de usar, que me faz ter controle de todos os gastos e me mostra todos os passos a seguir. Além disso, desde o início minha vida financeira é acompanhada por um planejador que me ensina e tira todas minhas dúvidas durante o mês.
Percebi que independente do valor que eu ganho, um bom planejamento financeiro é a base do meu crescimento.
Hoje em dia não consigo pensar em planejamento financeiro sem Uplanner!
Gabriela BordonalEmpresária 
Após anos utilizando planilhas inúteis de excel, enfim encontramos a uplanner. Com enorme carinho e competência da nossa planejadora Carol fomos apresentados a um aplicativo extremamente refinado e completo que, além de organizar nossa vida financeira, estrutura um plano claro para atingir nossas metas. Agora caminhamos com mais segurança e consciência em nossas escolhas !
Debora GrandoCirurgiã Dentista 
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Diferença da Uplanner e outros apps
O planejamento financeiro engloba várias etapas, como a análise de perfil. Sabendo o seu perfil e os seus objetivos, a gente passa para um controle de fluxo de caixa.
A Uplanner é uma soma de todos os outros aplicativos, pois além de somar os custos, a gente analisa a parte comportamental.
Estabelecimento das prioridades: traçamos um plano de orçamento para que você consiga alcançar aquilo que é importante em relação à sua vida financeira — que pode ser tanto investir em algo ou sair do vermelho. Cerca de 70% da população está endividada no país. Então, primeiro você tem que otimizar o pagamento das dívidas para depois entrar nos investimentos.
Ah! Nós somos o único aplicativo que tem o gráfico da independência financeira. Ele leva em consideração todos os seus investimentos e ativos, além do seu perfil e a qualidade de vida que você quer ter quando se aposentar. Junto a isso, temos o consolidador de investimentos. Ele reúne todas as classes de ativos, independentemente do banco que você está.
Já o plano de ação, junto ao planejador financeiro, é uma consultoria online, a mesma coisa que você pegar todos os aplicativos que você tem no seu celular e colocar dentro de um super app e ainda ter um planejador financeiro para te ajudar.
Como falamos antes, o Brasil é um país de analfabetos financeiros. É muito difícil você baixar um aplicativo e chegar aos seus objetivos sem ter ajuda de um profissional que vai pegar na sua mão, que vai te acompanhar, que vai te ajudar, seja por um período ou para o resto da sua vida.
Ainda não, estamos quase lá!
Após o pagamento ser efetuado e confirmado, você receberá instruções e a agenda de seu planejador no seu email e Whatsapp cadastrado!
No dia de sua primeira reunião com seu planejador, você terá seu acesso ao app liberado.
Por quanto tempo desejar, a assinatura é valida por 12 meses, mas pode ser renovada por tempo indeterminado.
O atendimento do planejador financeiro é realizado por meio de videoconferência, na plataforma do Whereby.
– Você terá direito a uma reunião de 1h por mês nos 4 quatro primeiros meses
– E 8 reuniões de 30 minutos nos meses seguintes, sendo uma reunião por mês.
Você pode realizar seu pagamento via BOLETO ou CARTÃO DE CRÉDITO.
– Boleto (17% de desconto), você ganha 2 meses gratuitos.
– Cartão de crédito a vista (17% de desconto), você ganha 2 meses gratuitos.
– Cartão de crédito (em forma de assinatura recorrente, cobramos mês a mês, não será descontado o valor total no limite do seu cartão)
As compras em boleto levam até dois dias úteis para serem compensadas.
Ao adquirir o plano via boleto, você estará ganhando 17 % de desconto no valor total.
Após a confirmação de pagamento, você receberá no e-mail e Whatsapp cadastrados o link da agenda de seu planejador e as demais instruções.
As compras no cartão normalmente são confirmadas no mesmo instante.
Você receberá no e-mail e Whatsapp cadastrado o link da agenda de seu planejador e as demais instruções.
A reunião avulsa tem um custo de R$ 29,90 e duração de 30 minutos.
O pagamento pode ser realizado através do cartão de crédito ou boleto.
Você pode comprar quantas reuniões avulsas desejar.
Após confirmação do pagamento você receberá a agenda do seu planejador financeiro para escolher a melhor data e horário da sua reunião.
Para pagamento no modelo assinatura mensal: Seu plano é renovado automaticamente para o 13º mês em diante. Caso deseje mudar a forma de pagamento para garantir desconto, poderá entrar em contato conosco e efetuar o pagamento à vista.
Para pagamento à vista: Antes do 13º mês, oferecemos a opção de renovação e você escolherá qual a forma de pagamento.
Após seu primeiro ano de Uplanner, o acesso ao sistema é mantido de forma completa e não há mais as reuniões com seu planejador, com isso há uma redução na mensalidade.
– Plano Família de R$89,90/mês cai para R$69,90/mês – R$ 699,90 (à vista)
– Plano Individual de R$69,90/mês cai para R$49,90/mês – R$ 499,90 (à vista)
Você tem até 7 dias para cancelar sua compra, independente do plano escolhido.
Para cancelar, basta enviar um email para cancelamento@uplanner.com.br.
Ao cancelar sua assinatura, seus dados permanecerão ativos por até 1 ano. Você pode retornar a Uplanner a qualquer momento dentro desse período de 1 ano, retornando de onde parou.
OBS: Não serão renovadas as reuniões dos 4 primeiros meses se as mesmas já tiverem sido feitas.
Permanecerá proporcional as realizadas X não realizadas.
Você pode fazer upgrade e downgrade dos planos a qualquer momento.
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